泽拉斯想了想，尝试着对神格使用了摄魂取念，结果有些出乎意料，也许是因为神格失去了力量，摄魂取念竟然真的成功了，一幕幕属于天空之神曼威的记忆被抽去了出来，展现在了泽拉斯的面前。
一切的源头，还要从伊露维塔，以及埃努大乐章说起，虽然埃努大乐章还是泽拉斯当初在瑞文戴尔疗伤时，所看到的那个埃努大乐章，可是其中的情节，却和泽拉斯当初根据自己所看到的景象，而推断出来的情节大为不同......
伊露维塔，这位自时间开始之初就一直存在的如一之神，也许是因为太过无聊，在某一天突发奇想的将自己的意念，分别融入了一些法则之后，创造出了众多的埃努，可惜这些埃努虽然天生为神灵，却因为全都是来自于伊露维塔的意念，而根本没有任何自己的思想，只是如机械一般的服从伊露维塔他的命令。
感觉有些不太满意的伊露维塔为了培养他们的思想，于是将众埃努们召集了起来，并给出了一个主题，让他们按照这个主题来演奏乐器，希望他们可以在演奏之中，诞生自己的思想。
开始的时候，一切都进行的很顺利，整个乐曲也被演奏的非常和谐动听，埃努们也在演奏的过程中，纷纷产生了自己的思想，但是慢慢的，一些意外也产生了，其中一个埃努，也就是米尔寇，在诞生了思想的同时，也产生了神灵所不该拥有的欲望。
他迫切的想要把自己的一些想法融入大乐章，并且很快地付诸了行动，慢慢的，乐章中出现了一些不协调的音符，他这个不和谐的音符，也打乱了周围一些埃努的节奏，其中一不分埃努受米尔寇的音符所影响，也产生了欲望，开始跟随米尔寇的节奏来调整乐曲，随之整个乐章都跟着变得有些混乱起来。
这变数让伊露维塔有些生气的同时，也引起了她的一丝兴趣，他没有去惩罚米尔寇，也没有去抹消他的欲念，而是又给直接出了第二个主题，想要看看事情最终会发展成什么样子。
在第二个主题里，被米尔寇影响的埃努越来越多，以至于米尔寇的不协之音竟然敢占据了上风，紧接着，伊露维塔又在第二个主题还没有结束的时候，给出了第三个主题，也许是太过仓促，所以第三段乐章从混乱中产生。
当演奏结束之后，看不出任何喜怒的伊露维塔将乐章实体化成了一个景象，放在了空虚之镜，并且，在这个实体化的景象之中，创造出了精灵和人类。
大部分埃努们对于这些景象，以及形体和自己完全不同的人类和精灵都没有多少兴趣，可是被米尔寇影响的那些埃努们，在见到这些人类和精灵的时候，就被这些另类的美丽所吸引，并且产生了接触他们的欲望。
把这些埃努的表现看在了眼里的伊露维塔说道“一亚！就让这一切存在！吾将把不灭之火送入空虚之境，它将燃在宇宙之心，而宇宙将因此而诞生。”
于是，乐章的景象变为了现实，一片宇宙在空虚之镜中诞生了，那些被米尔寇的乐符所影响，同样产生了欲望，喜欢上了实体化景象的埃努们，纷纷降临到了宇宙中，也就是从那时起，这些埃努们的力量被宇宙牵制束缚，和宇宙共享生命，融为一体。
这个突如其来的变化让进入了宇宙之中的埃努们大惊之色，特别是在他们看到宇宙中并不像他们之前看到的蓝图中那么美好之后，他们想要离开这个宇宙，却被伊露维塔告知，唯有将宇宙演变成乐章中一般美丽之后，才可以放他们出来，没有办法，这些埃努们只得开始用自己的力量，来改造起宇宙，这些埃努，也就因此成为了后来精灵们口中的维拉，意为维护世界的神灵。
就在所有的维拉努力的改造着宇宙，想要快点儿从宇宙的束缚之中脱离出来的时候，米尔寇，也就是那个最早诞生了欲望，却并没有和其他埃努一起进入宇宙的家伙儿，这时候却忽然主动进入了宇宙之中，当然了，他的进入，并不是为了帮助其他的维拉改造宇宙，而是单纯的，想要找到被伊露维塔置放在宇宙中心的秘火，将它占为己有。
为了谋夺秘火，米尔寇四下的破坏着宇宙的一切，因为他相信，只要将整个宇宙毁灭，那么作为基石的秘火就会出现，他的行为惹怒了其他想要通过改造宇宙脱困的维拉，于是一场波及了整个阿尔达世界的大战产生了，这场大战虽然已米尔寇的失败告终，但是却也将阿尔达的海洋和陆地形状改变，打破了维拉们的建设蓝图，终结了巨灯纪元。
战败之后的米尔寇躲在了隐秘的黑暗堡垒之中，获胜的维拉门却也不得不离开了中土，放弃了破败不堪的阿尔玛仁岛，迁移到了最西方的阿门洲，经过了无数年，维拉门才将阿门洲的维林诺重新建设起来，并在那里，种植了双圣树，等待着精灵和人类的到来。
然而，一切都在向着维拉们规划的美好蓝图方向发展的时候，隐藏在黑暗堡垒的米尔寇再次卷土而来，这次他吸取了之前寡不敌众的教训，开始悄悄地积聚力量，召集那些从自己的野兽，用它们培育出了各种各样的怪物，并把还把自己手下的迈雅改造成了力量强大的炎魔，他的实力慢慢壮大，并建造了一个新的要塞。
随之时间的流逝，精灵们终于出现了，结果却很不幸的率先落入了米尔寇的视线之中，他看中了这些精灵们的力量，四处的抓捕他们，通过折磨腐化和奴役，将其中的一部分意志不够坚定的精灵堕落成了半兽人，转变成了自己的爪牙。
很快的，米尔寇的行径就被维拉们发现了，这一次，维拉们率先出手，率领着大军攻破了米尔寇的城堡，然而，却还是忽略了米尔寇的力量，一场大战之后，海岸破碎，地面塌陷，河流改道，维拉们辛辛苦苦建设的世界再次被破坏了。
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